Boom AI datacenter otevírá novou příležitost pro výrobce výkonnostních čipů

Rychlá expanze infrastruktury pro umělou inteligenci začíná vytvářet nové příležitosti pro výrobce analogových a napájecích polovodičů. Analytici banky UBS upozorňují, že rostoucí výkon AI serverů výrazně zvyšuje nároky na energetickou infrastrukturu datacenter, a tím i poptávku po čipech pro řízení a stabilizaci napájení. Klíčovou roli hrají zejména napájecí zdroje a moduly pro regulaci napětí, které dnes představují přibližně 70 % poptávky po power polovodičích v AI serverech. Tyto komponenty jsou nezbytné pro přeměnu elektřiny ze sítě a její stabilní dodávku do výkonných GPU akcelerátorů používaných pro trénování a provoz AI modelů.

Z tohoto trendu mohou významně těžit výrobci analogových a power čipů. UBS mezi firmami, které posilují svou pozici v oblasti napájecích systémů pro AI datacentra, zmiňuje například ON Semiconductor (Onsemi) a STMicroelectronics (STM) vedle dalších hráčů jako Analog Devices nebo Renesas. Tyto společnosti dodávají komponenty pro správu energie, regulaci napětí a konverzi elektrické energie, které jsou nezbytné pro provoz moderních serverových racků s extrémní spotřebou energie. S rostoucím počtem GPU v datacentrech totiž roste i komplexita napájecí architektury a potřeba efektivnějších polovodičových řešení.

Právě Onsemi a STMicroelectronics mohou z rozmachu AI infrastruktury profitovat výrazněji než v minulosti. Obě firmy mají silné portfolio power a analogových technologií – například MOSFET, SiC či GaN komponenty – které umožňují efektivnější přenos a řízení energie v serverech a datových centrech. Jak se AI výpočetní infrastruktura rychle rozšiřuje a spotřeba energie serverů roste, poptávka po těchto čipech by měla dlouhodobě stoupat. Pro investory to znamená, že kromě výrobců GPU mohou být významnými beneficienty AI boomu také společnosti zaměřené na energetickou infrastrukturu polovodičů, mezi nimi právě Onsemi a STMicroelectronics.